Российская национальная телекоммуникационная компания ОАО «Ростелеком» объявляет об установлении процентной ставки купона по облигациям серии БО-01 и БО-02 на сумму 10 млрд рублей в размере 11,70% годовых. Как сообщили «АиФ Дагестан» в пресс-службе компании, по размещаемым облигациям предусмотрена двухлетняя оферта, срок обращения облигаций – 10 лет с даты начала размещения, номинал одной облигации – 1 тыс. рублей.
Общий объем спроса в ходе маркетинга выпуска составил почти 18 млрд рублей. С учетом рыночной ситуации, общей доходности размещения, ставки купона и сложившегося спроса Ростелеком принял решение об акцепте 38 заявок инвесторов.
Расчеты по сделкам при размещении облигаций серии БО-01 пройдут на Московской бирже 29 мая, а по серии БО-02 – 2 июня. Организаторы размещения: ЗАО «ВТБ Капитал», ГПБ (ОАО), ЗАО «Сбербанк КИБ».
Старший вице-президент и финансовый директор Ростелекома Кай-Уве Мельхорн, комментируя размещение, сказал: «Сейчас сложилась благоприятная ситуация для размещения облигационного займа, поскольку наметился тренд на стабилизацию финансовых рынков и появилась возможность дешевле привлекать деньги через публичные долговые инструменты. Этот шаг позволит “удлинить” наш долговой портфель».
Облигационная программа ОАО «Ростелеком» на 100 млрд рублей была утверждена в 2012 году. За предыдущие годы компания реализовала часть этой программы, разместив на рынке 40 млрд рублей.